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思摩尔国际:Q3经调整净利润同比增46%,全球电子烟龙头强者愈强

2020-11-11 行业资讯 加入收藏
中金公司10月29日发布对思摩尔国际的研报,摘要如下: 1-3Q业绩好于我们预期公司公布1-3Q经营业绩:前三季度经调整净利润24.62亿元,同比增42.8%,其中Q3经调整

 

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中金公司(601995)10月29日发布对思摩尔国际的研报,摘要如下:

 

 

 

 

 

 

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  1-3Q业绩好于我们预期

公司公布1-3Q经营业绩:前三季度经调整净利润24.62亿元,同比增42.8%,其中Q3经调整净利润11.60亿元,同比增46.4%,好于市场一致预期,主要系公司市场份额提升、规模效应与产品结构升级带来的利润空间释放所致。

发展趋势

1、Q3经营业绩持续高速增长。收入端,自7月单月销售额创历史新高后,8、9月我们预计公司营收环比继续增长,订单口径亦表现靓丽,Q4持续快速成长可期。利润端,Q3经调整净利润同比高增46.4%,主要受规模效应与产品结构改善拉动,我们预计后续伴随自动化产线的应用、规模进一步扩大,盈利能力仍有提升空间。

2、公司核心技术与客户资源优势明显,作为全球电子烟ODM龙头有望强者愈强。1)技术领先:公司作为陶瓷雾化芯的领航者,掌握核心专利技术, FEELM 品牌广受客户及消费者认可;2)客户优质:公司与头部电子烟客户深度合作,包括英美烟草、雷诺、日烟等全球烟草巨头,以及relx、NJOY等优秀的电子烟品牌,我们预计伴随客户PMTA提交,有望提升市场份额,并加强与客户的业务粘性。

3、公司卡位快速成长的电子烟赛道核心环节,客户拓展、品类扩张,发展前景广阔。公司一方面提升对现有客户的销售,另一方面积极拓展优质新客户;在加热不燃烧领域,公司投入研发具有自有知识产权的产品,布局该领域增长红利。同时,公司作为全球雾化科技领导者,积极探索雾化科技的下游应用,如在医疗设备领域,开发雾化设备以优化患者给药方式,并与知名药厂合作推进相关产品的研发及测试,成长空间广阔。

4、电子烟监管规范化驱动行业整合,看好公司市场份额持续提升趋势。美国PMTA申请已于9月9日截止,没有提交PMTA申请的电子烟产品将逐步被清理出美国市场,有助于美国电子烟市场集中度提升,公司作为诸多头部电子烟品牌的核心供应商,有望明显受益。我们认为市场进入门槛抬高,将加速竞争力薄弱的企业出清,看好公司龙头地位、市场份额提升、业绩快速成长前景。

盈利预测与估值

基于公司的广阔成长前景,上调2020/2021年经调整每股盈利预测17%/14%至0.65/0.89元。当前股价对应2021年经调整净利约39倍P/E。维持跑赢行业评级,鉴于盈利预测调整,上调目标价6%至54.6港元,对应2021年经调整净利约53倍P/E,较当前股价有36%的上行空间。

风险

政策监管风险,客户依赖度风险,汇率波动。

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